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市場(chǎng)分析 | 國(guó)內(nèi)體外診斷行業(yè)八大細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展方向和機(jī)遇分析!

發(fā)布日期:2020-08-25 作者: 點(diǎn)擊:

今年的新冠疫情,讓很多IVD企業(yè)賺到了錢,也讓很多IVD企業(yè)沒賺到錢。背后給人的反思是企業(yè)和個(gè)人如何去選擇賽道的問題。因此,我們今天想就體外診斷行業(yè)未來(lái)細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展方向和機(jī)遇進(jìn)行分享。

 

一、新冠領(lǐng)域,市場(chǎng)空間或?qū)⒊掷m(xù)增長(zhǎng)


最近,BCC Research發(fā)布了一份最新調(diào)研報(bào)告。報(bào)告指出,2020年全球新冠檢測(cè)市場(chǎng)高達(dá)4000億,預(yù)計(jì)未來(lái)5年將增至6000億至14000億,年復(fù)合增速15%

 

給你個(gè)對(duì)比數(shù)字,去年國(guó)內(nèi)體外診斷行業(yè),市場(chǎng)容量也就900億左右!所以,你就知道目前的新冠和2003年的非典不是一個(gè)概念。這是一個(gè)全球性市場(chǎng),因?yàn)槿虻囊咔橐恢睕]有結(jié)束的跡象。作為一個(gè)醫(yī)療從業(yè)者,深切希望疫情早日結(jié)束,但從昨日的全球疫情數(shù)據(jù)來(lái)看,很快就會(huì)破2000萬(wàn)例。而此前這個(gè)數(shù)字被認(rèn)為是年底才會(huì)出現(xiàn)。

 

顯然,來(lái)自全世界對(duì)于新冠疫情相關(guān)的醫(yī)療產(chǎn)品需求會(huì)持續(xù)很長(zhǎng)一段時(shí)間。那和之相關(guān)的呼吸機(jī)、監(jiān)護(hù)儀、新冠試劑、耗材(含口罩等)、原料將會(huì)在相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi),需求旺盛。

 

只是國(guó)內(nèi)疫情早就控制住了,就看你的企業(yè)能不能在全球市場(chǎng)上策馬奔騰。

 

我們覺得機(jī)會(huì)依然很多!

 

二、即時(shí)檢測(cè)領(lǐng)域,長(zhǎng)期藍(lán)海市場(chǎng)格局


即時(shí)檢測(cè)(Point-of-CareTesting, POCT)是一種在采樣現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行的、 利用便攜式分析儀器及配套試劑快速得到結(jié)果的檢測(cè)方式。其最大的特點(diǎn)在于快速、隨地、對(duì)操作者要求低。

 

很多人說(shuō)到POCT,視野大多還是在臨床應(yīng)用上。

 

其實(shí),即時(shí)檢測(cè)應(yīng)用的幾大主要領(lǐng)域囊括了個(gè)人健康管理(如血糖管理、妊娠檢測(cè))、臨床應(yīng)用(心血管類檢測(cè)、感染因子檢測(cè)、腦卒中、血?dú)怆娊赓|(zhì)類、血糖監(jiān)測(cè)、兒科檢測(cè)、療效監(jiān)測(cè)、個(gè)性化用藥等)、傳染病和重大疫情檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法檢測(cè)(如酒精檢測(cè)、毒品檢測(cè)、法醫(yī)毒理檢測(cè))、食品安全檢測(cè)等。

 

POCT初步劃分為三大類:固相POCT、液相POCT、分子POCT。

 

固相POCT應(yīng)用的技術(shù)就是我們常說(shuō)的側(cè)向免疫層析檢測(cè),我們可以將固相POCT分為如下四代:第一代為膠體金技術(shù)、第二代為免疫熒光技術(shù)、第三代為上轉(zhuǎn)發(fā)光和量子點(diǎn)熒光技術(shù)、第四代為磁定量技術(shù)。目前市場(chǎng)上的POCT大多還是以固相POCT為主。

 

液相POCT技術(shù)主要指小型化學(xué)發(fā)光和微流控技術(shù),目前處于較為初期的階段。

 

目前分子POCT技術(shù)主要指小型核酸檢測(cè)平臺(tái)(基于 PCR 技術(shù)/非擴(kuò)增檢測(cè))和微流控平臺(tái),結(jié)合當(dāng)下精準(zhǔn)醫(yī)療及基層醫(yī)療單位的發(fā)展,未來(lái)分子POCT類產(chǎn)品前景廣闊。比如像圣湘、卡尤迪、萬(wàn)孚、奧然、優(yōu)思達(dá)、透景、耐德、金磁等參與者。

 

未來(lái)隨著分級(jí)診斷、五大中心(胸痛中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心、危重孕產(chǎn)婦救治中心、危重兒童和新生兒救治中心、分子POCT政策傾斜市場(chǎng)還會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

 

只是,以后越來(lái)越需要更高端的技術(shù)去解決速度和準(zhǔn)確度之前的矛盾。如果解決好了,作為國(guó)內(nèi)主流市場(chǎng)的大二甲、三甲醫(yī)院將會(huì)持續(xù)放量。

 

因此,即時(shí)檢測(cè)市場(chǎng)未來(lái)十年或?qū)⒊掷m(xù)是藍(lán)海市場(chǎng)!

 

三、集采領(lǐng)域,行業(yè)政策決定未來(lái)走向


集采領(lǐng)域,其實(shí)也可以說(shuō)是體外診斷商品流通領(lǐng)域的一種銷售模式。比如像整體打包、區(qū)域共建、集采招標(biāo)等,其實(shí)都是集采的一種形式。目的都只有一個(gè),降低終端醫(yī)院的采購(gòu)成本!

 

而這些模式,都是需要政策來(lái)背書的。畢竟不是單個(gè)企業(yè),單個(gè)產(chǎn)品指向單一終端的常規(guī)銷售。而是單個(gè)企業(yè)拿到單個(gè)醫(yī)院檢驗(yàn)科、或者區(qū)域醫(yī)院檢驗(yàn)科的全部或者部分供應(yīng)權(quán)。如果沒有政策去解釋,那很容易被認(rèn)為是壟斷。

 

你可能會(huì)認(rèn)為,行業(yè)未來(lái)也可能會(huì)借這次新冠集采的開頭,像藥品行業(yè)一樣進(jìn)行大規(guī)模的試劑集采招標(biāo)。那是不是等于政策掐斷了整體打包的路?其實(shí)也不能這樣講,醫(yī)院被打包了也好,或者被共建了也好,只要跟著降價(jià),控制成本,只要這種模式不被政策否認(rèn),一樣會(huì)持續(xù)存在下去。

 

所以,集采服務(wù)這種模式,只要不和降成本背道而馳,市場(chǎng)就會(huì)持續(xù)擴(kuò)大。

 

四、發(fā)光領(lǐng)域,大增長(zhǎng)點(diǎn)是借助級(jí)聯(lián)、流水線


我們?cè)u(píng)價(jià)一個(gè)市場(chǎng)怎么樣的時(shí)候,很多時(shí)候應(yīng)該看容量和延伸性?;瘜W(xué)發(fā)光無(wú)疑是一個(gè)很廣闊的市場(chǎng),不僅僅是他在技術(shù)層面解決了其它免疫方法學(xué)解決不了的問題,更因?yàn)榛瘜W(xué)發(fā)光已經(jīng)成為常規(guī)的診斷技術(shù)。

 

而化學(xué)發(fā)光對(duì)應(yīng)的臨床領(lǐng)域又相當(dāng)廣泛,如:性腺類疾病、甲狀腺類疾病

、糖代謝類疾病、貧血類疾病、肝炎病毒類、優(yōu)生優(yōu)育類疾病、腎功能類疾病、骨代謝類疾病、肝纖維化類、腫瘤標(biāo)志物類、免疫球蛋白類、藥物監(jiān)測(cè)類、心血管及心肌標(biāo)記物類、炎癥監(jiān)測(cè)類、EB病毒類、其他內(nèi)分泌激素類等。

 

所以,化學(xué)發(fā)光的市場(chǎng)容量是足夠大的?,F(xiàn)在,大部分能上發(fā)光的醫(yī)院都有足夠的發(fā)光儀可以開展相關(guān)領(lǐng)域工作了。接下來(lái),主流市場(chǎng)的爭(zhēng)奪無(wú)疑就是升級(jí)換代。

 

近些年,很多大廠都紛紛在布局級(jí)聯(lián)和流水線,意思很清楚。拿下下一個(gè)主流市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)。目前這類市場(chǎng)都紛紛被外企把持,但是隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)的不斷升級(jí),終端醫(yī)院標(biāo)本量的日益擴(kuò)大,流水線和級(jí)聯(lián)的需求會(huì)不斷上升。因此,下一個(gè)主流市場(chǎng)的爭(zhēng)奪,將會(huì)是在流水線領(lǐng)域展開。

 

這也是發(fā)光的重要增長(zhǎng)極。

 

五、血篩領(lǐng)域,從血站到輸血科的跨越


能夠玩的血篩核酸檢測(cè)的企業(yè)不多,這個(gè)領(lǐng)域相對(duì)來(lái)說(shuō)競(jìng)爭(zhēng)者比生化、發(fā)等市場(chǎng)少很多。國(guó)外像諾華、羅氏等;國(guó)內(nèi)像科華、達(dá)安、浩源、華益美、萬(wàn)泰、圣湘等。

 

很多人其實(shí)對(duì)這個(gè)領(lǐng)域很陌生,其實(shí)對(duì)于核酸檢測(cè)技術(shù),最高端的應(yīng)用領(lǐng)域就是血篩領(lǐng)域。原因在于核酸檢測(cè)技術(shù)能力和混檢、單檢能力,最終體現(xiàn)就是有沒有漏檢。這個(gè)對(duì)于產(chǎn)品靈敏度、準(zhǔn)確度是一個(gè)很考驗(yàn)的事情。

 

2015年前后,國(guó)內(nèi)血站基本上都完成了核酸檢測(cè)能力建設(shè),2020后,血站將會(huì)有新一輪核酸檢測(cè)相關(guān)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)。

 

但是,畢竟血站核酸血篩領(lǐng)域增長(zhǎng)空間有限,只有進(jìn)入臨床才能承載更多的入局者。未來(lái),輸血科必定也會(huì)大規(guī)模開展血篩檢測(cè),這是切斷血源傳染的重要臨床手段。

 

六、生化領(lǐng)域,高端生化儀國(guó)產(chǎn)替代是條出路


國(guó)內(nèi)生化診斷行業(yè),生化試劑基本上完成了70%的國(guó)產(chǎn)替代。生化儀器在二三甲市場(chǎng)依然還有很長(zhǎng)的路要走。目前高端儀器仍由外資主導(dǎo),國(guó)產(chǎn)占有率不足10%。

 

如今,很多生化診斷相關(guān)企業(yè)并沒有扎根在自己熟悉的領(lǐng)域,而是去做其他產(chǎn)品線或者整體打包。至今行業(yè)沒有一款可以在大三甲醫(yī)院和進(jìn)口生化分析儀同臺(tái)PK的產(chǎn)品。如果誰(shuí)能做出和貝克曼、日立等比肩的生化分析儀,憑借生化診斷市場(chǎng)這么大的體量,想必在未來(lái)也必將是行業(yè)的頭部企業(yè)。

 

不然,只有在紅海中競(jìng)爭(zhēng)或者轉(zhuǎn)移陣地。

 

七、基因檢測(cè)領(lǐng)域,廣闊的市場(chǎng)空間


基因檢測(cè)領(lǐng)域可以承載的機(jī)會(huì),太多太多。從臨床、科研到個(gè)人消費(fèi)。在國(guó)內(nèi),未來(lái)一定是一個(gè)數(shù)千億級(jí)別的大市場(chǎng),也是目前主流發(fā)光市場(chǎng)沒法比擬的。

 

只要技術(shù)發(fā)展的足夠成熟,成本下來(lái)了。這一領(lǐng)域可以有非常多的上市公司產(chǎn)生。目前來(lái)看,基因檢測(cè)領(lǐng)域是資本投入相當(dāng)多的領(lǐng)域,雖然在應(yīng)用層面還有很長(zhǎng)的路要走,但是方向無(wú)疑是對(duì)的。

 

2020年528日,華大智造宣布完成超過10億美元B輪融資,領(lǐng)投方為IDG資本、CPE,華興新經(jīng)濟(jì)基金、國(guó)方資本、華泰紫金、鈦信資本、上海賽領(lǐng)、基石資本、上海鼎峰、國(guó)泰君安創(chuàng)投等跟投,老股東中信證券/金石投資、松禾資本等追加投資。這是繼20195月首輪募資后,華大智造完成的第二輪大規(guī)模融資。

 

體外診斷行業(yè)這么大規(guī)模的融資,也就只能發(fā)生在基因檢測(cè)領(lǐng)域。

 

八、血球領(lǐng)域,連接常規(guī)感染標(biāo)志物


血球領(lǐng)域是一個(gè)很成熟的市場(chǎng),但是基本上每一個(gè)病人都會(huì)查個(gè)血常規(guī)。這就為感染標(biāo)志物連接血球市場(chǎng)提供了機(jī)會(huì)。常見的CRP、SAA、IL-6等感染標(biāo)志物和血球綁定一起出結(jié)果,現(xiàn)在是很多廠商相繼打造的產(chǎn)品方向。

 

因?yàn)樵谘虺R?guī)領(lǐng)域,其他廠家很難去和邁瑞、希森美康正面比拼。因此,未來(lái)在這一領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)一定是差異化進(jìn)行的。

 

總結(jié):體外診斷行業(yè)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展經(jīng)歷了手工到自動(dòng)化的進(jìn)程。未來(lái)隨著行業(yè)不斷洗牌以及市場(chǎng)對(duì)質(zhì)量的要求不斷提高。新一輪的技術(shù)浪潮變革會(huì)在未來(lái)十年不斷的產(chǎn)生。

 

新生代的技術(shù)力量會(huì)在下一個(gè)十年不斷崛起,機(jī)遇在于不斷深度研究臨床需求。

 

關(guān)于行業(yè)未來(lái), 你怎么看?


河南美凱生物科技有限公司是一家集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、貿(mào)易于一體的具有獨(dú)立法人資格的新型現(xiàn)代化醫(yī)療器械企業(yè),公司產(chǎn)品主要涉及血培養(yǎng)瓶,化學(xué)發(fā)光試劑,胃蛋白酶原試劑盒,院感監(jiān)測(cè)試劑等系列產(chǎn)品,且均已取得醫(yī)療器械注冊(cè)證。公司占地面積15000平方米,GMP標(biāo)準(zhǔn)廠房3000平方米,專業(yè)性研發(fā)實(shí)驗(yàn)室1000平方米,先后被授予國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、河南省工程實(shí)驗(yàn)室、河南省體外診斷試劑工程技術(shù)研究中心等榮譽(yù)稱號(hào)。企業(yè)實(shí)力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種獨(dú)特經(jīng)營(yíng)的原則,贏得了廣大客戶的信任。垂詢電話0395-3333801。



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